Действие происходит в 1950-е годы. Обаятельный и властный Ланкастер Додд (Филип Сеймур Хоффман), становится основателем некого квазирелигиозного культа. В качестве его «правой руки» оказывается психически неуравновешенный военный моряк в запасе по имени Фреди (Хоакин Феникс), постоянно создающий проблемы для себя и окружающих.