Мюзикл рассказывает историю чернокожего подростка. Ему предстоит провести Рождество с бабушкой и дедушкой, которых он раньше никогда не видел. Через проповеди бабушки, в которых рассказывается история праздника, он понимает, как важны вера и семья. Этот мюзикл характерен тем, что в нем заняты только и исключительно чернокожие актеры.