Тучи сгущаются над Эребором. Несметные сокровища Одинокой горы манят к себе не только отряд Торина (Ричард Армитэдж). За своей долей в военный поход на королевство гномов отправляются орки, эльфы и люди. Хоббит Бильбо (Мартин Фриман) снова оказывается в гуще событий, и только с помощью серого мага Гэндальфа (Иэн Маккеллен) он сможет остановить это всеобщее безумие.
Битва, в которой решится судьба всего Средиземья, состоится 11 декабря.