Грязную и напуганную Нелл (Эшли Белл) находят в лесу. Она каким-то чудом избежала смерти во время проведения таинственного магического ритуала.
Вся семья погибла, и несчастную отправляют в приют в Новый Орлеан. Там девушка оказывается под присмотром психотерапевта Фрэнка Мерле (Эндрю Сенсениг). Кажется, что все налаживается, она влюбляется в местного мальчика. Но в самый неподходящий момент демон оживает. Теперь ему нужно от Нелл нечто большее...