Действие первого тома романа разворачивается в России 1905 года, второго — в Японии 1878-го. В первом томе Эраст Петрович сражается с японскими шпионами, во втором — на фоне самурайского заговора разворачивается история любви вице-консула Эраста и японской девушки О Юми, а также история дружбыМасы и Фандорина.