Фильм исследует абсурдность государственного контроля и подчинения социальным нормам. В его основу положена пьеса Доун Кинг, которая вместе с Макардл занималась сценарием. Главные герои Джуд и Сэм — скорбящая пара, которая цепляется за привычный уклад, чтобы выжить. Все переворачивается с ног на голову, когда на их приходящую в упадок ферму приезжает Уильям — ревностно верующий правительственный «лисолов». Его миссия — искоренить назначенного врага, лису. Постепенно паранойя только усиливается, абсурдные предписания становятся все жестче, и в этот момент на месте любви появляются подозрения, а истина начинает искажаться.