Руководство компании Lumon Industries придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников — «процедуру разделения», отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Марк соглашается на процедуру, но вскоре начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Действие шоу, основанного на комиксе Корена Шадми, разворачивается в недалеком будущем, в котором запрещенная косметическая процедура позволяет людям быстро менять лицо. Так рождается подпольная индустрия «Перевертышей» — тех, кто за плату может стать кем угодно для любой цели. Роуз завоевывает репутацию одной из лучших, но чем глубже она погружается в свои роли, тем сильнее рискует потерять себя.
Примечательно, что это будет первая главная роль Стиллера в комедийном сериале. Сюжет вращается вокруг финансиста, обвиненного в мошенничестве крупных масштабов. Для защиты его отправляют под стражу. В тюрьме ему предстоит привыкнуть к местным порядкам, попытаться восстановить свою репутацию и столкнуться с последствиями своих поступков в ожидании суда.
Фильм исследует абсурдность государственного контроля и подчинения социальным нормам. В его основу положена пьеса Доун Кинг, которая вместе с Макардл занималась сценарием. Главные герои Джуд и Сэм — скорбящая пара, которая цепляется за привычный уклад, чтобы выжить. Все переворачивается с ног на голову, когда на их приходящую в упадок ферму приезжает Уильям — ревностно верующий правительственный «лисолов». Его миссия — искоренить назначенного врага, лису. Постепенно паранойя только усиливается, абсурдные предписания становятся все жестче, и в этот момент на месте любви появляются подозрения, а истина начинает искажаться.