Проповедник Габриэль возвращается в Мидлтаун — родной город, где он провел детство и школьные годы — и обнаруживает, что за столь долгое отсутствие в нем произошли большие перемены. Жена его брата управляет местным питейным заведением, в городе проходят ночные петушиные бои, как правило заканчивающиеся нешуточными потасовками между горожанами. По мнению Габриэля, жители Мидлтауна погрязли в пороках и грехах, и только он один может их спасти. И всё было бы ничего, если бы Габриэль не слишком буквально понимал Писание, ведь «… близится час, когда всякий, убивающий Вас, будет думать, что тем он служит богу…».