Фильм создан по мотивам известной русской народной сказки. Было у отца три сына. Двое старших, Антон и Агафон, выбрали себе обычных невест в жены, а младший, Иванушка, принес в дом лягушку болотную. Удивился отец, но ничего не сказал. А лягушка та была заколдованной Змеем Горынычем прекрасной девушкой Василисой. Отказалась Василиса выйти замуж за чудовище, и тот обратил ее в лягушку. Но Иванушка не отказался от своей любви. Много преград ему пришлось преодолеть, чтобы вернуть Василисе прежний облик и уничтожить трехголового Змея Горыныча.