Действие нового фильма развернется в 1553 году. Мария I становится первой королевой Англии. Страна находится на грани хаоса, амбициозный кардинал Поул плетет интриги, мечтая заполучить власть, однако он недооценил придворного шута. Набожная и на первый взгляд лишенная чувства юмора королева находит утешение в дешевых представлениях и заводит дружбу с шутом.
Пегги Ли родилась в 1920 году в Северной Дакоте. В 16 лет ее впервые пригласили на местное радио. Выступление так понравилось аудитории, что девушке доверили вести собственное 15-минутное шоу. Первая профессиональная запись певицы вышла в 1941 году, а уже через пару лет ее синглы начали расходиться миллионными тиражами. Пегги исполняла чужие песни, сочиняла собственную музыку и снималась в кино: в 1955 году она удостоилась номинации на «Оскар» за роль в музыкальной драме «Блюз Пита Келли». Нивола претендует на роль Дэйва Барбура — гитариста-виртуоза и мужа Пегги.