Россия, 1757 год. Идёт Семилетняя война, в которой у России нет своих выгод — русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Австрии и Франции против Пруссии Фридриха Великого.
Наши старые друзья — гардемарины — исправно служат Родине, хотя и не в той мере, в какой они себе представляли. Саша Белов — с отрядом на Аляске, Никита Оленев — при дворе, Алексей Корсак — послан императрицей в Венецию за муранским стеклом.
Во время путешествия в Венецию капитан Корсак спасает якобы потерпевшего кораблекрушение немецкого офицера. Капитан не знает, что это — бежавший из-под ареста прусский шпион фон Брокдорф: его подрывная деятельность на территории России была раскрыта, но он умудрился совершить побег. Цель фон Брокдорфа — тоже Венеция: там его ждёт резидент прусской шпионской сети — королева Елизавета-Христина (в исторической реальности этого не было).
Никиту Оленева судьба тоже испытывает на прочность — он искушаем любовью. Хитрая и вероломная Екатерина Алексеевна, супруга наследника престола, замешана в «шпионские игры» своего дядюшки Фридриха. Чтобы передать резиденту — прусской королеве — сведения о положении дел в русской армии, Екатерина использует влюблённого в неё Никиту. С виду всё выглядит вполне буднично: Никите велено передать Елизавете — Христине коробочку с украшением… Никита отправляется в Венецию в компании своего друга — Павла Горина.