Тема фильма - вредное воздействие модного на Западе наркотика ЛСД.
Это, по сути дела, первое произведение о молодежи, употребляющей этот наркотик и отправляющейся благодаря ему в "путешествие" - в вымышленный мир галлюцинаций.
Молодой человек, разочаровавшийся в жизни, пытается в ЛСД найти смысл своего существования.