Раса людей-оборотней разделилась на тех, кто своим положением доволен, и тех, кто хочет избавиться от проклятья. Последние как зеницу ока берегут юного Тимоти, который должен стать их спасителем, и встают на его защиту, когда выясняется, что паренька собираются прикончить.