XIX век, Калифорния – дальняя провинция Мексиканской республики, раздираемая внутренними конфликтами. Испания, Франция и Россия предпринимают усилия, чтобы закрепиться в этом богатом крае. Недалеко от Сан-Франциско Русско-американской компанией уже создано поселение Форт-Росс, жители которого постепенно внедряли свои обычаи и культуру в жизнь местных племен.