Вольная экранизация комедии Н.В. Гоголя "Ревизор".
Бродячие мошенники Джорджи и Якоб странствуют из города в город, показывая публике "чудеса" и продавая "чудодейственные" лекарства. Однажды Джорджи попадает в тюрьму какого-то провинциального городка. Коррумпированные чиновники, напуганные слухами о приезде Ревизора, со страху решили, что этот оборванец в тюрьме и есть тот самый Главный Ревизор, путешествующий инкогнито!