Картина, переносит нас во времена Второй мировой войны. Карьера Паскалевича началась в югославский период, о нем заговорили во всем мире. Довольно быстро режиссер завоевал звание живого классика балканского кино. Сегодня его называют «вторым режиссером Сербии» (после Кустурицы).
Миша Бранков, преподаватель музыки на пенсии, при необычных обстоятельствах узнает правду о своем происхождении. Оказывается, его настоящим отцом был композитор Исаак Вайсс, который успел спрятать сына у друзей до того, как нацисты забрали его в лагерь. Благодаря этому открытию Миша начинает интересоваться историей концентрационного лагеря для евреев Семлин, который находился в самом центре современного Белграда.