Один из самых сюрреалистических фантазийных фильмов канадского режиссера. Он повествует о похоти, безумии и неразделенной любви. Место действия - мифическая страна Мандрагора; действие происходит в сказочном лесу. Несколько персонажей оказываются вовлечены в роковую вязь отношений...