Маша, молодая тридцатилетняя женщина, полностью погружена в работу над переводом серьезного литературного произведения. Она переживает не лучший период в жизни: мало общается с людьми, отчасти из-за природной замкнутости, отчасти из-за неудачного замужества.

Когда ей предлагают поработать переводчиком с английского у иностранного актера-кукловода, который приезжает в Москву вести мастер-классы для подготовки нового кукольного шоу, Маша неожиданно соглашается. Однако кукловод Том Гринвуд ведет себя эксцентрично: постоянно обращаясь к своей любимой кукле, втягивает в это «общение» и Машу. Отпуская довольно неоднозначные шутки и намеки, он всячески пытается превратить деловые отношения с переводчицей в личные…

В 2008 году на кинофестивале «Кинотавр» приз за лучшую мужскую роль получил Джетро Скиннер, сыгравший Тома Гринвуда. Также фильм был награжден призом «Большая золотая ладья» на кинофестивале «Окно в Европу»...