Современная интерпретация сказки о Красавице и Чудовище с незабываемой музыкой Пино Донаджо.

Кэтрин возвращается в свое родовое имение - итальянский средневековый замок - спустя десять лет обучения в Америке. Вместе с подругой-художницей она попадает на загадочное цирковое представление, которое производит на нее неизгладимое впечатление.