Гвендолин, прекрасная и наивная девушка, в сопровождении своей подруги Бет едет далеко на Восток, чтобы найти своего отца, исчезнувшего в поисках сказочной бабочки. Спасенная от судьбы худшей, чем смерть, красавцем - искателем приключений Уиллардом, она упрашивает его отправиться вместе с ней в ужасный город Йик-Йяк, в котором правит демоническая королева-амазонка. Впереди у них много приключений, включая эротические, так как этот же режиссер снимал "Эмманнюэль". Фильм поставлен по комиксам 40-х годов Джона Уилли.