По пьесе И.Н.Потапенко "Волшебная сказка".
Наташа Боброва окончила институт и снова вошла в родную семью. Но мелкие семейные неприятности, нужда, вечные разговоры о деньгах, о заработках — все это представлялось ей таким далеким от той мечты о красивой жизни, которую лелеяла она с ученической скамьи. И ей казалось ужасным, что она должна погибнуть в этом житейском болоте. И вот неожиданно на горизонте ее тусклой жизни вновь мелькнул огонек надежды. Граф Радомский внезапно посещает ее убогую квартиру. Для обоих была так неожиданна и странна эта встреча. Невольно припомнилось славное прошлое: первое их знакомство, бал у Радомских, прогулка на лыжах, Рождество... Радомский обещает Наташе помочь на тернистом пути ее жизни. И помощь графа понадобилась ранее, чем он сам ожидал... Однажды вечером Наташа прибежала к графу бледная и взволнованная... Она объяснила ему, что более не может жить в такой пошлой, житейской обстановке, что ее душа жадно рвется к светлой и красивой жизни — сказке волшебной. В этот же вечер девушка призналась ему, что любит его. И Радомский решает осуществить ее мечту о «волшебной сказке». У Наташи уже есть своя изящная квартира, — в которой она живет не нуждаясь, ибо граф окружил ее роскошью и богатством; но чувствует Наташа, что это — не то... И из отношений окружающих она убеждается все более и более, что в этой светлой «волшебной сказке» много есть грубого и пошлого. Граф видит душевные страдания Наташи, но он не может понять их, не знает, что должен сделать он, чтобы она почувствовала себя вполне счастливой. Его волнует сцена с родителями Наташи, которые упрекают графа в обольщении девушки. И старый друг графа — доктор объясняет ему, что здесь столкнулись понятия двух разных кругов общества, и советует графу, чтобы исправить ошибку, жениться на Наташе, граф соглашается, но когда сообщает о своем решении Наташе — получает вдруг от нее неожиданный отказ... «любовь горда... я в сожалении не нуждаюсь» — говорит она графу... Наташа уходит от графа вновь в свою семью... Но этим жизнь ее не кончилась... Прошло три года... Граф уже женился, может быть, и забыл совершенно о Наташе... и вот, однажды в варьете он видит ее танцующую на открытой сцене... «салонный номер» — «танго», но это была уже не та Наташа... а шикарная, вызывающего вида вакханка... и полный насмешки и злорадства был ее горящий взгляд, когда она увидела в ложе графа...
Фильм сохранился без надписей.