В основе сюжета - опера Бизе "Кармен". Честолюбивая молодая женщина доводит до исступления и деградации прекрасного молодого человека, влюбленного в нее. Фильм изобилует классическими песнями, слова и музыка которых написаны легендарным Оскаром Хаммерстайном. Но главная жемчужина фильма - негритянская актриса Дороти Дендридж в роли Кармен.