Морган (Гари Купер), бродяга в маленьком Тихоокеанском островном государстве, которое управляется диктатором. У Моргана есть ребенка от брака с уроженкой острова Мейвой (Роберта Хэйнес), но сразу после смерти жены, он бросил дочь, а теперь вернулся и хочет ее найти. Морган обнаруживает свою дочь повзрослевшей и влюбленной в американского пилота, который аварийно приземлился на острове.