Опытный полярный летчик Майк Уэйн несет службу на авиабазе, расположеной на побережье Берингова моря. В этом суровом краю Майк подружился с богатым плейбоем Джоном, но оказалось, что он совсем не тот человек, за кого себя выдает. На самом деле Джон - советский шпион, который везет микрофильмы с секретными данными.