Развязный американец Вирджил Смит приезжает в Австрию, чтобы продавать свои граммофоны. Он намерен встретиться лично с императором Францем Иосифом, но дворцовая стража думает, что он несет бомбу. Случайно увидев графиню Йоханну фон Штолценберг он влюбляется в нее, но между столь знатной особой и простым американцем не может быть никаких отношений.