Детство семилетнего Эдриана проходит на задворках австрийского города Зальцбург, кладези мировой культуры и родины великих композиторов. Мать мальчика, Хельга, - героиновая наркоманка, страдающая от того, что зависимость мешает ей быть хорошей матерью для своего горячо любимого сына. Несмотря ни на что, Эдриан растет вполне нормальным и счастливым ребенком, живущим в лучшем из миров – единственно реальном. Но однажды в жизнь семьи вмешивается служба социальной защиты, которая узнает о губительном недостатке Хельги.