Идет 1919 год. На просторах бывшей Российской империи полыхает гражданская война. В Европе только что закончилась Мировая война и страны - победители организуют военную интервенцию в Россию, с целью помочь белому движению в борьбе с Советской властью.
В один из южных портов прибывают на судах войска Антанты, в том числе из Испании. Юнная подпольщица Мария получает задание вести агитацию среди испанских моряков и солдат. Тут-то она и знакомиться с матросом Пабло. Вспыхивает взаимная любовь.
Гражданская война заканчивается. В России укрепилась Советская власть. Но здесь мечтают о мировой революции. После долгой разлуки Мария и Пабло вновь встречаются и уже вместе уезжают в Испанию в качестве агентов Коминтерна, готовить местную революцию и заодно вести там разведывательную деятельность. У них рождается сын.
Но счастье длится не долго- в дорожной катастрофе погибает Пабло. В Испании разгорается гражданская война. Сын Марии, пилот истребителя, погибает в воздушном бою. Потеряв мужа и сына, Мария возвращается на родину, где работает инструктором в советской разведшколе.