Агента ЦРУ выставили из "конторы" после того, как иракский полковник, которому агент должен был передать взятку в пятьдесят тысяч долларов, заявил, что денег не получал. Но, кроме ЦРУ, есть другие учреждения, где требуются специалисты по шантажу, организации подрывных операций и убийствам. В одно из таких заведений, которое носит название "Сарай", попадает наш герой.