Дон Хо и Сон Хва - названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва. Судьба девушки предрешена - отчим упрямо хочет сделать Сон Хва великой певицей искусства пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью, увлекается исполнительницей из псевдо-народной труппы и женится на ней, но вскоре начинает понимать, что не она его истинная любовь. Впавший в нищету приемный отец незадолго до своей смерти ослепляет Сон Хва отваром ядовитых трав, чтобы "помочь" ей достичь совершенства в искусстве пения. Проходят долгие годы разлуки, но Дон Хо ни на минуту не забывал и искал Сон Хва. Он совершенствует свое мастерство игры на барабане, чтобы его аккомпанемент был созвучен пению любимой...