После смерти матери четырнадцатилетнему подростку удается приручить огромного пеликана. Его отец, роль которого исполнил знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, убит горем. Он впадает в глубокую депрессию и избегает общения с собственным сыном. По этой причине молодой человек все свободное время предпочитает проводить с птицей.