Фильм начинается с разговора режиссёра и сценариста: сценарист говорит режиссёру что у него есть «сильный» сюжет для снятия художественного фильма о войне в Южной Осетии, который основывается на рассказе одной пары, с которой он встретился после войны. Далее следует «фильм в фильме», повествующий сам сюжет, который предлагает сценарист.

Майкл — молодой энтомолог из США. Женя — молодая журналистка из России. Когда-то, они вместе учились в школе. А теперь оба едут в Южную Осетию. Майкл — для того чтобы снять фильм о редком виде ночных бабочек. Женя — по просьбе отца Майкла, чтобы присмотреть за ним. Когда они приезжают в Южную Осетию, местные жители, один из которых, Ахсар, согласился стать проводником путешественников, обсуждают последнюю новость: грузины уезжают из села. Они приходят к мнению, что в ближайшее время в селе что-то произойдёт. Однако осетины не пытаются предпринять каких-то мер, тем более после того, как по телевидению показывают обращение президента Грузии Михаила Саакашвили. Действие происходит вечером 7 августа 2008 года.