В 1922 в Мадрид приезжает 18-летний Сальвадор Дали (Роберт Пэттинсон). Столица Испании того времени становится местом притяжения самых ярких молодых умов. Дали, талантливый и увлеченный живописью, стремится стать великим художником. В университете он знакомится с уже признанным поэтом Фредерико Гарсиа Лоркой (Хавьер Бельтран) и с Луисом Бунюэлем (Мэтью МакНалти), который занимался развитием кинематографа. Молодые люди становятся лидерами испанской творческой интеллигенции, но их межличностные отношения кардинально меняются.
Сюжет рассказа вращается вокруг двух друзей, которые решили на одном увеселительном мероприятии познакомиться с парой симпатичных девушек. Но так как это Нил Гейман, далее события развиваются не по канонам молодежной романтической комедии (или драмы), а как полагается в фантастике — симпатичные девушки оказываются инопланетянками.