Давным-давно жители сказочной страны изгнали в наш мир злую колдунью Вергильду (Литвинова) и заточили ее в Волшебный Кубок, где она томилась 500 лет, пока рабочие детского лагеря, готовясь к Новому году, не нашли его и случайно не открыли.
Ослабленная веками неволи колдунья вселилась в тело ничего не подозревавшей старшей пионервожатой, и теперь, чтобы восстановить свои силы и вернуться в волшебную страну, ей необходимы чужие страхи.