Накануне окончания средней школы обыкновенному парню Уиллу Кидману (Лэндон Либуарон) все-таки удается обратить на себя внимание красавицы Элины Уинтер (Линдси Шоу). Молодые люди счастливы, но внезапно открывается страшная тайна Уилла: близится час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смиряться с судьбой, молодые люди нарушают древний мистический цикл, и теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Тем временем сдерживать возрастающую жажду крови Уиллу становится все труднее...