Фильм основан на воспоминаниях о Витторио Муссолини, самом старшем сыне итальянского диктатора Бенито Муссолини. История начинается в 1922, когда Муссолини (Джордж К. Скотт) захватывает власть с помощью вооруженных сторонников. Признав себя новым перевоплощением Цезаря, он достигает народного признания, которое укрепляется после триумфального захвата итальянцами Абиссинии в 1935 году.