Алонсо (Лон Чени) - преступник с физическим приметным недостатком (у него на руке шесть пальцев). Он скрывается от преследования полиции в передвижном цыганском цирке, притворившись одноруким метателем ножей. Алонсо выступает с красавицей ассистенткой Нанон (Джоан Кроуфорд), дочерью владельца цирка. Однажды хозяин увидел его руки, и Алонсо убивает его.