По одноименному рассказу Константина Станюковича.
Действие фильма разворачивается в 1882 году. Русский клипер "Смелый" идет из Сан-Франциско в Гонконг, в порту русский консул подсаживает на корабль пассажирку - молодую вдову. «Барынька» Вера со своей служанкой Анютой вносит смуту в уклад жизни суровой морской команды.