Мелкий жулик Винсент Антонелли согласен свидетельствовать против мафии на предстоящем судебном процессе, в связи с чем, под охраной агента ФБР Барни Куперсмита переселяется в маленький городок, где он находится в полной безопасности. Страдавший от своей замкнутости полицейский, попав под влияние своего веселого подопечного, преображается.