В 1964 году по просторам Миссиссиппи путешествовали новобрачные Эли и Кэролайн. Но неподалеку от маленького городка их машина сломалась, и молодой человек отправился за помощью. Пока его не было, на жену напало какое-то непонятное существо и изнасиловало ее...
Проходит семнадцать лет. Майкл, появившийся на свет в результате изнасилования, заболевает неизвестной болезнью.
