Фильм о столкновении полиции с хулиганами в одном из самых бедных и криминальных районов Нью-Йорка. Однако содержание фильма не ограничивается столь банальным сюжетом: в нем вскрываются процессы распада города, трогательно изображаются отношения между любящими людьми. Пол Ньюман первоклассно играет пожилого полицейского Мерфи, в душе которого идет ожесточенная борьба.