Неуравновешенный юноша-плейбой, пытаясь понять причину смерти своего отца, проникает в ночной клуб, в котором человек теряет контроль над собой. Музыка грез, чарующая и убийственная проникает там в самое сердце человека, а легенды блюза и джаза оживают там сегодня, чтобы собрать все аплодисменты публики.