1935 год. Девятилетний Найлс и его брат близнец Холланд живут на большой ферме в Коннектикуте. Найлс добрый мальчик, он очень привязан к своей бабушке Аде. Она научила его волшебной игре – на мгновение он может увидеть мир глазами животного, или птицы, или даже другого человека. Холланд совсем другой.