На острове, в охотничьем парке на побережье Каролины американский прячется джазовый музыкант-негр (Гамильтон), пытающийся избежать сфабрикованного обвинения в изнасиловании белой женщины. Он заводит дружбу с молодой девушкой-сироткой, внучкой недавно умершего рабочего. Неприветливый директор парка пытается убить музыканта.