В послевоенном Париже должно пройти секретное совещание представителей ООН, на котором один из лидеров немецкого сопротивления д-р Генрих Бернхард собирается сделать доклад о состоянии Германии. В другой части города, совершенно случайно находят мертвого голубя, с привязанным к лапке зашифрованным посланием, состоящем из числа "9850", срока "21:45", буквы "D" и названия - "Зульцбах".