Двое американцев, дирижер Джон Мередит (Роберт Тейлор) и его менеджер Хэнк Хиггинс, отправляются в Советский Союз вскоре после начала Второй мировой войны. В Советской России Мередит встречает удивительно приятную и привлекательную пианистку Надю Степанову; дирижер, менеджер и пианистка отправляются в турне по 40 городам СССР.