Одна из вариаций на тему доктора Джекилла и мистера Хайда.
Профессор литературы Кингсли был серьезно ранен во время уличной перестрелки между гангстерами. Вместе с ним в больницу доставили одного из бандитов - Кэннона. Доктор Совак, чтобы спасти своего старого друга, трансплантирует профессору часть мозга гангстера, которого он благополучно усыпил под предлогом операции.
