Современное прочтение сказки Андерсена "Новый наряд Короля." Действие происходит в Голливуде, в роли короля - сценарист Кевин, у которого наблюдается кризис жанра, в роли наряда - его несуществующий сценарий, который тем не менее оценивается предприимчивым агентом Марианной очень высоко.