Во время Первой Мировой войны британский чиновник Майкл Эндрюс схвачен группой курдских налетчиков на Восточном Фронте, и спасен человеком, называющим себя Джон Стивенсон. Мужчины вдвоем защищают от резни целую курдскую деревню, а позже предотвращают внезапную атаку на британский отряд.
Майкл попадает в британскую военную больницу в Каире, где влюбляется в медсестру, Розмари Хэйдон.
