Лейтенант Пинкертон находится в отпуске в Японии. Вместе с приятелем, лейтенантом Бартоном, на протяжении целой ночи на городе они заходят во все местные учреждении, чтобы попробовать пищу, напитки и девочек. Одной из них, девушке по имени Чо-Чо Сан, Пинкертон обещает жениться, и спокойно уезжает в Америку, а японка наивно ожидает его возвращения.