Дон Сезар де Вега, сын Зорро, находится на обучении в Испании. Из-за любви к прекрасной Долорес де Муро он готов сразиться на дуэли с Доном Себастьяном из королевской охраны, но тот решает убить конкурента тайком. Сезар убегает из города, но, будучи сыном своего отца, намеревается вернуться и мстить во имя чести.